А.Варламов,сл.А Фета "На заре ты её не буди" Виктория Иванова 4:28

А. Варламов - Ожидание Надежда Обухова 2:40

Не отходи от меня Антонина Клещёва 2:57

Соловьём залётным Николай Тимченко 3:28

Ах, прошли, прошли Мария Максакова 2:30

На заре ты её не буди (муз. Александра Варламова, муз. обр. Александра Иванова-Крамского) Екатерина Пушкаренко (гитара) 3:26

Вздохнёшь ли ты Софья Преображенская 4:08

Ты скоро меня позабудешь (Варламов-Жадовская) Надежда Обухова 2:12

Давно ль под волшебные звуки (Варламов-Фет) Иван Козловский 3:00

Оковы любви Мария Каринская 2:39

Лебединая песня Мария Каринская 2:29

Гори, гори, моя звезда Мария Каринская 3:06

Я помню вальса звук прелестный Анна Каринская 2:14

14. Над окошком месяц (Владимир Ивашов) Неуловимые Мстители - 1966-1971 3:18

Когда волнуется желтеющая нива (Римский-Корсаков-Лермонтов) Зара Долуханова 3:48

Невечерняя Жемчужная Катя 4:24

Утро туманное Елена Образцова 4:07

Утро туманное Галина Карева 3:40

Золотые цветы (сл. Людмилы ПОляковой, муз. и исп. Евгения Никитина) Евгений Никитин 2:47

Гай-да тройка! Снег пушистый... Шулаковский 2:37