Вальс-Бостон (аранжировка) Андрей Обидин 3:21

А за окном падает снег... Андрей Обидин 3:32

Не спеши (аранжировка) Андрей Обидин 3:27

Незнакомка Андрей Обидин 4:16

Летят журавли Андрей Обидин 4:51

Дождь и Саксофон Андрей Обидин 4:33

Бабье лето Андрей Обидин 3:30

Не повторяется такое никогда (аранжировка) Андрей Обидин 5:09

Вокзал для двоих Андрей Обидин 3:45

Роняет клен багряный лист Андрей Обидин 4:09

Осенняя пора, очей очарованье Андрей Обидин 3:46

Облака Андрей Обидин 4:36

Лебеди Андрей Обидин 4:42

Одинокая гармонь(аранжировка) Андрей Обидин 3:36

Признание Андрей Обидин 4:03

Вальс в старом парке Андрей Обидин 4:45

Сказка для тебя Андрей Обидин 4:30

Гроздь рябины на снегу Андрей Обидин 4:29

Ты, ночь и саксофон Андрей Обидин 5:45

Я люблю смотреть в твои глаза... - Андрей Обидин 4:15