Марш космических негодяев Владимир Высоцкий 2:14

Песня о старом доме (М. Таривердиев) Владимир Высоцкий 2:22

Нечисть (вступление) Владимир Высоцкий 0:22

Нечисть Владимир Высоцкий 2:51

Parody of a Bad Detective Story Vladimir Vysotsky 2:36

Бабье лето (вступление) Владимир Высоцкий 1:03

Бабье лето Владимир Высоцкий 2:02

Мой друг уехал в Магадан Владимир Высоцкий 1:58

Парус Владимир Высоцкий 1:24

Song about New Times Vladimir Vysotsky 3:06

Песня о новом времени Владимир Высоцкий 2:17

Аисты Владимир Высоцкий 3:31

Деревянные костюмы Владимир Высоцкий 2:19

About Unhappy Forest Dwellers Vladimir Vysotsky 3:30

Песенка про джинна (вступление) Владимир Высоцкий 0:20

Песенка про джинна Владимир Высоцкий 2:52

Песня о вещем Олеге (вступление) Владимир Высоцкий 0:18

Песня о вещем Олеге Владимир Высоцкий 2:29

Song about Prophetic Cassandra Vladimir Vysotsky 2:31

Песня про дикого вепря (вступление) Владимир Высоцкий 0:11