Верую(сп. Еще не вечер) Валентин Никулин 1:58
Дорожные жалобы Валентин Никулин 1:50
Диалог у новогодней елки Валентин Никулин 2:36
Ты куда течёшь, речка малая (муз. Оскара Фельцмана - ст. Роберта Рождественского) Валентин Никулин 3:37
Страна Литературия Валентин Никулин 1:47
Всё, что ты можешь, другу отдай Валентин Никулин 3:46
Живописцы,окуните ваши кисти Валентин Никулин 1:20
Жизнь прекрасна Валентин Никулин 3:02
Ты моя половинка(с Л.Ивановой) Валентин Никулин 2:05
Я разлюбил тебя(сп. Еще не вечер) Валентин Никулин 2:12
Романс Валентин Никулин 2:31
Услышь, меня, хорошая Валентин Никулин 2:46
Уходит любимая(сп. Еще не вечер) Валентин Никулин 2:38
Людей неинтересных в мире нет (муз. Владлена Махлянкина - ст. Евгения Евтушенко) Валентин Никулин 2:25
Возраст относителен Валентин Никулин 3:05
Ты припомни, Россия (муз. Ильи Катаева - ст. Михаила Анчарова) Валентин Никулин 4:08