Чудак Игорь Тальков 5:38

Поздно Игорь Тальков 3:56

В океане непонимания Игорь Тальков 0:01

Гармония Игорь Тальков 4:41

Зтот путь Игорь Тальков 5:47

Посвящение И. Саруханову Игорь Тальков 1:31

Love You (Я тебя люблю) Игорь Тальков 5:59

У твоего окна Игорь Тальков 5:43

Замкнутый круг Игорь Тальков 6:12

Таня Игорь Тальков 4:51

Моя любовь Игорь Тальков 5:25

Память... (Когда засыпает город) (записано на концерте в 1984 г.) Игорь Тальков 4:37

Разговоры ни о чем (записано на концерте в 1984 г.) Игорь Тальков 5:48

Таня (1-й вариант фонограммы) Игорь Тальков 5:28

Моя любовь (записано на концерте в ДК МИСИС) Игорь Тальков 4:58

Три дома Игорь Тальков 4:16

Друзья-товарищи Игорь Тальков 3:16

Примерный мальчик Игорь Тальков 3:19

Люди с забинтованными лбами Игорь Тальков 6:21

Метаморфоза Игорь Тальков 3:39