The Song Is Ended Billy Taylor 3:56

Back Home Billy Taylor 6:49

St. Thomas Billy Taylor 2:34

Oh Lady, Be Good Billy Taylor 4:46

Don't Go Down South Billy Taylor 3:27

Koolbongo Billy Taylor 4:23

Paraphrase Billy Taylor 4:19

A Sleepin' Bee Billy Taylor 5:23

Theodora Billy Taylor 5:37

Early May (US Release) Billy Taylor 4:49

Le Petite Mambo Billy Taylor 4:49

There Will Never Be Another You Неизвестный исполнитель 5:28

Sounds in the Night Неизвестный исполнитель 7:17

The More I See You Неизвестный исполнитель 4:47

Will You Still Be Mine Неизвестный исполнитель 4:33

'Round Midnight Неизвестный исполнитель 7:13

There's a Small Hotel Неизвестный исполнитель 4:40

I Never Get Enought of You Неизвестный исполнитель 5:13

Show Me Billy Taylor Trio 4:49

With a Little Bit of Luck Billy Taylor Trio 4:34