Закованные души Николай Джинчарадзе 3:59

Баллада о неандертальском Прометее Александр Дулов 2:43

Ring My Bell Anita Ward 5:03

Баллада о Вересковом мёде Мельница 6:42

Письмо к матери (Ты жива ещё моя старушка) Григорий Димант 4:39

Таганка Эшелон 5:03

Уходишь ты (А. Зацепин - Л. Дербенёв) Ариэль 4:42

К/ф. Бродяга Радж Капур 3:14

Benson Hurst Blues Oscar Benton 3:50

Sixteen Tons The Platters 2:33