На плато Расвумчорр - с песней 'На плато Расвумчорр' ('Кругозор', 1964, № 1) Юрий Визбор 4:44

Сон под пятницу (Попробуем заснуть под пятницу...) Юрий Визбор 2:12

Курильские острова ('Замотало нас невозможно...') 1963 Юрий Визбор 2:01

Перекаты ('Все перекаты да перекаты...') (памяти С. Погребицкого) муз. и ст. А.Городницкого 1960 Юрий Визбор 1:25

Подмосковная зима (По старинной по привычке...) Юрий Визбор 2:03

Домбайский вальс ('Лыжи у печки стоят...') - с концерта в Новосибирске 25.05.1977 Юрий Визбор 1:45

Работа (Забудется печаль и письма от кого-то...) Юрий Визбор 1:57

Грибы ('По краю воронок...') муз. А.Городницкого 1967 Юрий Визбор 1:58

Клопы ('Друзей немного в нашем мире...') муз. и ст. А.Дулова 1959 Юрий Визбор 1:55

Ночной полет ('Пошел на взлет наш самолет...') 1964 Юрий Визбор 1:39

Гимн МГПИ ('Мирно засыпает родная страна...') муз. В.Красновского, ст. совм. с Ю.Ряшенцевым 1953 Юрий Визбор 2:29

Шереметьево (Где-то в небе...) Юрий Визбор 2:04

Рассказ женщины ('Он за мною, видно, шел...') - с концерта в Новосибирске, 1981 Юрий Визбор 3:33

'Спартак' на Памире ('Однажды весной вдохновенной...') - с концерта в Новосибирске, 1981 Юрий Визбор 3:28

Трудно здесь... ('Целинный' вариант песни 'Мама, я хочу домой') Юрий Визбор 1:16

Цена жизни ('Товарищ генерал, вот добровольцы...') - с концерта в Новосибирске 25.05.1977 Юрий Визбор 3:09

По Смоленской дороге Юрий Визбор 2:59

Д.Сухареву ('Она мне ясно говорит...') муз. В.Беркоеского 1973 Юрий Визбор 2:06

Деревянный самолет ('Зовет нас небо постоянно...') муз. В.Берковского 1978 Юрий Визбор 2:13

Полночное солнце ('Твое окно рассветным светом полно...') муз. и ст. А.Городницкого 1963 Юрий Визбор 1:21