Летучий голландец Новелла Матвеева 4:34

Цыганка-молдаванка Новелла Матвеева 3:19

Окраины (Дома без крыш) Новелла Матвеева 4:08

Песня Ассоль в скалах (муз.1958, ст. 1972) Новелла Матвеева 2:51

Мой дом Новелла Матвеева 4:54

Бездомный домовой Новелла Матвеева 3:40

Спор Моряков и смутьянов (муз.1959, ст.1970) Новелла Матвеева 3:50

Ехал солдат Новелла Матвеева 2:55

На синем море (ранняя версия) Новелла Матвеева 2:09

Песня Марты (спетая ею при помощи Нищего) (1972) Новелла Матвеева 3:01

Песня засветло (1970) Новелла Матвеева 2:08

Песенка про почтальона Новелла Матвеева 2:38

Мы слышали слух Новелла Матвеева 2:35

Дуэт Короля и Королевы Новелла Матвеева 1:52

Первая песня Принца Новелла Матвеева 1:56

Вторая песня Принца Новелла Матвеева 3:17

Песенка фарфорового китайца Новелла Матвеева 2:44

На двухмачтовой шхуне к югу, или Великое кукольное разбирательство Новелла Матвеева 3:37

За синими горами Новелла Матвеева 5:40

Танцуем танец Новелла Матвеева 1:22