Свобода Михаил Круг 3:25

Ностальгия о будущей любви Михаил Круг 4:14

Магадан Михаил Круг 4:26

Владимирский централ Михаил Круг 3:31

Давай поговорим (дуэт со Светланой Терновой) Михаил Круг 3:59

Две погасшие свечи Михаил Шуфутинский 5:02

Шуфутинский и Аллегрова - Незаконченный роман Михаил Шуфутинский 4:15

Душа болит Михаил Шуфутинский 5:42

Еврейский Портной Михаил Шуфутинский 3:52

Ночь перед расстрелом Беломорканал 0:00

Брат Беломорканал 5:42

Шалава Беломорканал 3:47

Разведенные мосты Беломорканал 5:44

Привет Босота Беломорканал 4:34

Джентльмены Беломорканал 5:09

Бычок Беломорканал 5:21

Пристань вечной тайги Беломорканал 6:01

Петербургская История Беломорканал 4:33

Чифирок и папироса Беломорканал 3:41

Урка Мишка Беломорканал 3:08