Дорогие москвичи Леонид Утёсов 2:59

Московские окна Л. Утёсов 4:49

Растаяла Одесса за кормою Леонид Утёсов 3:36

Танго Расставание (утомленное Солнце) Павел Михайлов 3:02

Сердце Леонид Утёсов 3:21

Раскинулось море Леонид Утёсов 4:36

Бомбардировщики Леонид Утёсов 2:18

Мишка-Одессит Леонид Утёсов 4:03

Темная ночь Леонид Утёсов 3:04

В землянке Леонид Утёсов 2:12

Случайный вальс Леонид Утёсов 3:11

В Кейптаунском порту Леонид Утёсов 3:06

Песенка военных корреспондентов Леонид Утёсов 1:44

Пароход Леонид Утёсов 2:46

Тайна Леонид Утёсов 2:50

Вернулся я на Родину Леонид Утёсов 2:37

У чёрного моря Леонид Утёсов 2:55