Сияемый Ю-Питер 5:01

Прощай, мой друг Ю-Питер 4:41

Тема дороги из к/ф Жмурки Вячеслав Бутусов 1:35

Гусарская Митьки 3:12

Одна в трёхкомнатной квартире Вячеслав Бутусов и Ю-Питер 4:19

Песня Кэрролла Вячеслав Бутусов 2:47

Черный пудель Вячеслав Бутусов 3:07

Rock-n-roll под облаками Вячеслав Бутусов 2:34

Дыхание Вячеслав Бутусов 3:39

Последнее письмо Nautilus Pompilius 3:41

Берег Вячеслав Бутусов 4:05

Прогулки по воде Вячеслав Бутусов 3:57

Дыхание Вячеслав Бутусов и Ю-Питер 4:53

Хлоп-хлоп Вячеслав Бутусов 3:10

Я хочу быть с тобой Вячеслав Бутусов 4:16

Последнее письмо Вячеслав Бутусов 3:45

Моя звезда Вячеслав Бутусов 4:22