Отвечай, милая (А.Бабаев - Э.Александрова) Владимир Канделаки 1:56

Отгремели годы боевые (С.Кац - Я.Белинский) Владимир Канделаки 2:25

Песенка Лепелетье (Т.Хренников - А.Гладков) Владимир Канделаки 2:30

Песенка почтальона (А.Долуханян - Г.Регистан) Владимир Канделаки 1:49

Песня о Сталине (М.Блантер - А.Сурков) Владимир Канделаки 3:00

Песня сапожника - А.Бабаджанян Владимир Канделаки 2:35

Полли (О.Строк) Владимир Канделаки 2:25

Прощай вино в начале мая (Н.Стрельников - П.Беранже) Владимир Канделаки 2:29

Раз, два, три (А.Шульман - В.Клячко) Владимир Канделаки 2:23

Рассказ о Насредине (А.Бабаев - Л.Куксо) Владимир Канделаки 3:11

Реро (М.Табачников - Н.Коваль) Владимир Канделаки 2:56

Родник молодости (Т.Кулиев - В.Гурьян) Владимир Канделаки 2:20

С Васильевского острова (С.Арманд) Владимир Канделаки 2:45

Случай в ауле (О.Сандлер - А.Мерлин) Владимир Канделаки 2:09

Старик и смерть (М.Табачников - Н.Коваль) Владимир Канделаки 2:54

Тбилиси, Баку, Ереван (А.Айвазян - Г.Регистан) Владимир Канделаки 2:06

Три письма (О.Сандлер - Г.Рублёв) Владимир Канделаки 2:04

Хорошая жена (В.Соловьёв-Седой - Н.Глейзаров) Владимир Канделаки 2:14

Элико (А.Айвазян - О.Гукасян) Владимир Канделаки 3:03