Обычная история Сергей Захаров 4:39

Гори, гори моя звезда Сергей Захаров 3:50

Баллада о солдате Эдуард Хиль 3:33

Вдоль по Питерской Сергей Захаров 2:35

Я встретил вас Сергей Захаров - Николай Калинин 4:29

Пряха Сергей Захаров 2:14

Однажды (Д.Тухманов - А.Поперечный) Сергей Захаров 3:23

"Выйду солнцу навстречу"("Серые волны"),муз.-Д.Кижаев,сл.-К.Купчин,запись1973г. Сергей Захаров и орк.Лен.Мюзик-холла 2:42

Серенада Дон Кихота Сергей Захаров 1:52

Сюита о Ленинграде Сергей Захаров 5:35

Степь да степь кругом Русские народные песни (Сергей Захаров) 4:12

Яблони в цвету (1975 г.) - одна из ранних записей с концерта Сергей Захаров 3:19

Ямщик, не гони лошадей С.Захаров 4:09

Вечерний звон Сергей Захаров 4:01

Свадебное путешествие на воздушном шаре (Ф.Девайн - рус. текст И.Резника) Сергей Захаров 2:20

Ласточки №5 6:47

Забытое танго С. Захаров 3:42

ПРЕКРАСНО НЕБО ГОЛУБОЕ ( Н. Рубцов - А. Морозов) Сергей Захаров 2:33

Эх, Настасья Сергей Захаров 2:01

Ночь светла Сергей Захаров - Николай Калинин 3:02