Быль - небыль (В.Быстряков, В.Шлёнский) Николай Караченцов 4:35

Мираж Николай Караченцов 7:11

Мадам Николай Караченцов 3:59

Романс о прекрасной даме Николай Караченцов 2:36

Ветреная женщина, стихи Ильи Резника, музыка Максима Дунаевского Николай Караченцов 4:19

Давай поговорим Николай Караченцов 4:28

Я вспоминаю о тебе (Л.Сурамели, В.Краснопольский) Николай Караченцов 3:47

Эти летние дожди Николай Караченцов 1:36

Молитва Николай Караченцов 5:07

Леди Гамильтон (В.Быстряков - Николай Караченцов 3:21

Моя Маленькая Леди Николай Караченцов 5:34

"Страдания" из кинофильма "Белые росы" Николай Караченцов 1:39

Ты у меня одна Николай Караченцов 3:59

Что тебе подарить? Николай Караченцов 3:35

Ты меня на рассвете разбудишь Николай Караченцов 3:12

Кленовый лист Николай Караченцов 3:23