Садко Леонид Утёсов 2:10

Еврейская рапсодия Леонид Утёсов 6:48

Цимлянское море Леонид Утёсов 2:14

Дорогие мои москвичи Леонид и Эдит Утёсовы 2:57

Два друга Леонид Утёсов 3:28

Если любишь, найди Леонид Утёсов 3:00

Пароход Леонид Утёсов 2:51

Негритянская любовь Леонид Утёсов 2:44

Бубенцы звенят, играют Леонид Утёсов 3:13

Сулико Леонид Утёсов 3:22

Парень кудрявый Леонид Утёсов и Эдит Утёсова 3:05

Портрет Леонид Утёсов 3:10

Дядя Эля Леонид Утёсов 3:11

Прекрасная маркиза Леонид Утёсов и Эдит Утёсова 2:54

Му-му Леонид Утёсов и Эдит Утёсова 2:27

Терская походная Леонид Утёсов 3:40

Куплеты Курочкина Леонид Утёсов 2:18

Когда проходит молодость Леонид Утёсов 3:04

Я пою («Сам собою я хороший…») Леонид Утёсов 2:25

Прогулка Леонид Утёсов 3:39