На таможне Владимир Высоцкий 4:54

Баллада о детстве Неизвестный исполнитель 5:23

Плагиатор Неизвестный исполнитель 2:18

Диагноз Владимир Высоцкий 3:19

Попурри на темы песен к кинофильмам Неизвестный исполнитель 16:33

Гимнастика Неизвестный исполнитель 1:46

Моя судьба - до последней черты Владимир Высоцкий 3:01

Конец охоты на волков Владимир Высоцкий 4:09

Переворот в мозгах из края в край Владимир Высоцкий 2:47

Памятник Владимир Высоцкий 3:49

Разбойничья Неизвестный исполнитель 3:24

Ноты Неизвестный исполнитель 3:37

Охота на кабанов В. Высоцкий; А. Бальчев, И. Годяев (гитары) 3:17

Наши помехи — эпохе под стать Неизвестный исполнитель 2:06

Из детства Неизвестный исполнитель 2:01

История болезни Неизвестный исполнитель 4:04

Пожары Неизвестный исполнитель 3:48

Райские яблоки Владимир Высоцкий 4:17

Райские яблоки (вступление) Владимир Высоцкий 0:16

Про речку Вачу и попутчицу Валю Владимир Высоцкий 3:08