Новогодний вальс (31.12.1962; муз. Юрия Слонова - ст. В. Мал(ю)кова (?))
Георг Отс
3:48
С чего начинается Родина
Георг Отс
2:11
Аве, Мария
Георг Отс
7:13
Мы с тобою не дружили (муз. Бориса Мокроусова - ст. Михаила Исаковского)
Георг Отс
2:51
Московские Окна
Георг Отс (Эстония)
3:03
Песня Раджами из оперы И.Кальмана 'Баядерка'
Георг Отс
4:41
На Волге широкой (Сормовская лирическая)
Георг Отс
3:17
Старинная мелодия
Георг Отс
3:59
Не могу я тебе в день рождения
Георг Отс
2:38
В день рождения
Георг Отс
2:49
Память (Арно Бабаджанян))
Георг Отс
2:49
Черное море мое
Георг Отс
3:33
Опавшие листья
Георг Отс
3:03
Сормовская лирическая
Георг Отс
3:21
Георг Отс - Хотят ли русские войны
Георг Отс
3:11
Подмосковные вечера
Георг Отс
4:34
Не спеши
Георг Отс
3:47
Песенка о капитане (И.Дунаевский - В.Лебедев-Кумач)
Георг Отс
2:52
Услышь меня, хорошая
Георг Отс
2:21
Одинокая Гармонь
Георг Отс
2:55