Средняя Азия 20-х годов. Отряду красноармейцев удается взять в плен главного идеолога басмаческого движения Султан-Назара - и теперь необходимо срочно доставить его с дочерью Заренгис в Бухару. Эта сложная задача поручается горцу-пастуху Мирзо, которому хорошо известны все горные тропы, и он знает, что банда басмачей пойдет по его следу...