Режиссер Уилльям Дитерл по Виктору Гюго, монтажер Роберт Уайз, композитор Альфред НьюманВ ролях Чарльз Лафтон, Морин О’Хара, Седрик Хардвик, Гарри Девенпорт, Алан Маршалл, Эдмонд О’БрайанЦыганка Эсмеральда незаконно пробирается в Париж во время маскарада. Она танцует перед королем, который очарован ею. Эсмеральда попадает в поле зрения Фролло, Грегуара и капитана стражников Фебуса. Народ собирается выбирать Короля маскарада. Победителем становится Квазимодо, обезображенный звонарь Собора Парижской богоматери. Квазимодо одевают корону, цепляют погоны и он марширует перед смеющимся народом на потеху публике. Фролло приказывает Квазимодо следовать за ним в Собор, где тот предстает перед архиепископом, который одновременно является братом Фролло. Тем временем солдаты пытаются арестовать Эсмеральду, которая находит убежище в Соборе. Священник объясняет ей, кто такая дева Мария. Эсмеральда молится о своем народе, но неожиданно встречается с Фролло, который еще на площади воспылал к ней необузданной страстью. Он обвиняет Эсмеральду в том, что она хотела околдовать его. Тут вмешивается подоспевший король. Эсмеральда умоляет его прекратить преследования цыган. Ей разрешают остаться в церкви. Фролло ведет ее к себе в палату, но по дороге они встречаются с Квазимодо. Испуганная Эсмеральда убегает. Фролло приказывает Квазимодо догнать ее и вернуть обратно. Квазимодо повинуется, но Эсмеральде с помощью Грегуара и Фебуса удается спрятаться. Квазимодо арестовывают. Эсмеральда находит приют во дворе нищих. Грегуара приговаривают к смерти, но Эсмеральда спасает его, соглашаясь выйти за него замуж. Грегуар говорит ей, что любит ее, но Эсмеральда отдает предпочтение Фебусу. Тем временем Квазимодо приговаривают к смерти и привязывают к позорному столбу. Квазимодо умирает от жажды и умоляет поднести ему воды. Но толпа только смеется и издевается над ним. Эсмеральда сжаливается над несчастным и приносит ему воду. Вечером Грегуар и Эсмеральда гуляют на балу. Но Эсмеральде тайком удается ускользнуть, чтобы встретиться со своим возлюбленным Фебусом. Ночью Фебуса кто-то убивает. Эсмеральду арестовывают, но Фролло признается архиепископу, что страсть к цыганке заставила его убить Фебуса. В это время под пытками Эсмеральда признается в несовершенном убийстве, и ее приговаривают к повешению. Народ в гневе. Грегуар и нищие собираются спасти ее. Но спасение приходит в лице Квазимодо…