Синдбад держит путь в землю Чарок для того чтобы просить руки принцессы Фары у ее брата принца Кассима. Однако приплыв туда он узнает что волшебница Зенобия наложила на Кассима проклятие превратив его в бабуина. nКоролева Зенобия сделала это для того чтобы калифом смог стать ее сын принц Рафи. Синдбад решает восстановить справедливость и вступает в схватку с волшебницей то и дело принимающей облик дикой тигрицы.В главных ролях Питер Мэйхью Джейн Сеймур Дэвид Стерн Надим Савалха Тэрин Пауэр Дэмиэн Томас Маргарет Уайтинг Патрик Вейн Курт Кристиан Бернард Кэй Патрик Тротон Бруно Барнаби Салами Кокер.Режиссёр Сэм Уонамейкер.Великобритания 1977год.