Действие происходит в 1746 году в долине реки Огайо к югу от Великих озер близ форта Питт недавно основанного англичанами. Британцы появляются на землях индейского племени делаваров и предлагают заключить вечный мир при условии выдачи всех белых пленников ранее захваченных индейцами. Среди них и приемный сын вождя некогда еще ребенком похищенный делаварами. Для заключения мира вождь вынужден вернуть его к настоящим белым родителям которых его приемный сын ставший уже настоящим индейцем по духу уже не помнит. Юноше приходится заново открывать для себя мир белых людей. И далеко не все белые приветствуют его возвращение в лоно цивилизации есть и откровенные враги индейцев которые не дадут ему забыть кем он был еще недавно. Хорошо что на стороне юноши армейский разведчик знающий язык делаваров и помогающий парню осваиваться в незнакомой обстановке