Эпическая «July Morning». Кен Хенсли отмечал, что «July Morning» — с её меняющейся динамикой, яркой и разнообразной звуковой палитрой — явила собой «…наилучший пример того, в каком направлении устремилась группа в своем развитии». Песня получилась из нескольких музыкальных идей Кена Хенсли и Дэвида Байрона. В процессе работы над альбомом Look at Yourself они обнаружили, что у них есть три заготовки в до-миноре. После экспериментов эти кусочки стали вступлением, куплетом и припевом «Июльского утра».Вокалист-Дэвид Байрон (англ. David Byron, настоящее имя Дэвид Гаррик, англ. David Garrick; 29 января 1947, Эппинг, Эссекс, Англия — 28 февраля 1985, Рединг, Беркшир, Англия — английский рок-музыкант, певец и автор песен, начинавший в Spice (1967—1969), но всемирную известность получивший как вокалист хард-рок-группы Uriah Heep (1969—1976), с которой записал 10 первых студийных альбомов. После ухода из Uriah Heep Байрон пытался начать сольную карьеру, в какой-то момент отклонил приглашение вернуться в состав, а умер в 1985 году от последствий тяжёлой формы алкоголизма.