Сны Джорджа Орра обладают удивительным качеством – способностью изменять окружающую действительность. И что самое удивительное, никто не замечает этих изменений кроме самого Джорджа. Будучи рядовым служащим в уродливом тоталитарном обществе, главный герой пристрастился к наркотикам, в результате чего стал пациентом доктора Хейбера, специалиста по сновидениям. Однако любая попытка доктора воспользоваться уникальным даром Джорджа приводит лишь к самым непредсказуемым последствиям…