По одноименной стихотворной сказке Емилиана Букова.Картине предшествовала дипломная работа («Молдавская сказка») этого же сюжета о герое молдавских сказок — пастушонке Андриеше, мечтавшем стать витязем, о волшебной свирели, которую однажды ему подарил сказочный богатырь Вайнован, и борьбе со злым волшебником Черным Вихрем, ненавидящем все живое. Тогда, для короткометражного фильма, Параджанов соорудил куклу-мальчика Андриеша и снимал ее на натуре. Это были первые опыты сочетания бутафории с живой природой. Спустя четыре года, приступая к постановке первой игровой полнометражной картины, Параджанов по совету А.Довженко повторяет сюжет про Андриеша с актерами. Это был детский фильм, сказка, «которая, — как пишет сам режиссер, — выразила отсутствие опыта, мастерства и хорошего вкуса.».Актеры: Костя Руссу, Людмила Соколова, Нодар Шашик-оглы, Кирилл Штирбу, Евгений Уреке, Домника Дариенко, Роберт Клявин (Визиренко), Трифан Грузин, Гиули Чохонелидзе. Режиссеры: Яков Базелян, Сергей Параджанов. Производство: Киевская к/ст. СССР 1954год.