Грейсон готовится продемонстрировать свою новую технологию. Харкер с Орденом решаю помешать ему в этом и устраивают взрыв на демонстрации.Теперь Грейсон и Мина знают,что Харкер на стороне врага.Ван Хельсинг уничтожает установку,которая помогает Грейсону выходить на свет и выманивает Браунинга прийти выкупить своих детей,но он уже сделал их вампирами с помощью крови Дракулы.Леди Джейн вооружившись кинжалом Папы Римского собирается убить Дракулу,но в драке побеждает Грейсон.Люси превращается в вампира.Мина идет к Грейсону и они впервые занимаются сексом. Ван Хельсинг рассказывает Харкеру всю правду о Грейсоне, теперь они объединяются против него.