Грейсон опьянен тем, что может находиться под солнцем, поэтому долго отказывается от крови. Ренфилд отправляется в Будапешт, чтобы купить картину Илоны, но ее похищает наемник лорда Девинпорта. Леди Джейн продолжает манипулировать Люси и предлагает ей соблазнить Харкера. Грейсон хочет представить свою технологию обществу, но орден Дракона подкупает полицию и отравляет людей, тем самым закрывает производство. Харкер не пришел на танцы в больнице, Грейсон танцует с Миной и это замечает ее отец.