Мине сниться сон о Грейсоне. Ван Хельсинг продвигается в своих опытах над сывороткой. Гейсон пытается найти Ренфилда, но до захода солнца не может сам пойти на его поиски и отправляет Харкера. Во время приема по поводу помолвки Грейсон танцует с Миной, леди Джейн, Харкер и Люси замечают "химию" между ними. Браунинг говорит леди Джейн, что возможно вампир, которого они ищут — Грейсон. Она это отрицает. Грейсон находит Ренфилда и спасает его.