Действие фильма начинается в 1982 году в НьюДжерси. Девочкаочкарик вступается за одноклассника и задает трепку местному хулигану. Прошли годы. И девочка Грэйси стала агентом ФБР. Ее направляют на конкурс красоты Мисс Америка где должен появиться серийный убийца по прозвищу Гражданин. n n Грэйси срочно должна стать красавицей чтобы изнутри как участница конкурса разоблачить преступника и в этом ей помогает опытный консультант Виктор. На наших глазах происходит метаморфоза гадкий утенок превращается в леди. Грэйси попадает в смешные положения но отовсюду выходит с честью даже из дефиле в купальниках