Exercises ("Упражнения") - второй альбом , вышедший в июле 1972 года, самый необычный, экспериментаторский альбом группы. В этом альбоме Nazareth смело попробова свои силы в других жанрах музыки, поэкспериментировали со звучанием, отойдя от своего родного хард-рока. Любители Nazareth давно оценили альбом Exercises за его необычные для группы прозрачные акустические аранжировки. В нескольких песнях используются скрипичные инструменты, а кое-где даже традиционные шотландские волынки и т.п.. У вас есть правила и нормы,Вы говорите, его любовь мое спасениеТогда говорить о вере и сегрегации,Вы говорите, что я должен ждать,Он будет общаться,Я не присоединяюсь к вашей пастве.Вы принуждаете меня в ситуациях,Проповедовать плохо о грехе и блуде ,Забудьте о силе оружия вашей проповеди,Мое сердце наполняется гневом.Кто вы такой, чтобы оценивать,Цель создания моего мира.Я не верю вашему мировозрению,У меня есть мои собственные мысли, чтобы верить,Я не желаю прислушиваться к вашим словам,Я не желаю быть объвиняемым, я свободен от насилия,Вы выбрали крест,своей опорой.Вы хотите, чтобы я веровал, в проповедуемые вами словаНо я не верю в то, что говорит ваш хорошая книга,Я просто считаю, что когда я умру, я умру.А Вы говорите, я должен покаяться, Кланяться и проявлять уважение. Я человек и я не буду Вам кланяться