Фильм-концерт посвящен творчеству Муслима Магомаева. В его исполнении звучат арии из опер П.Чайковского, Д.Верди, Ш.Гуно и песни П.Бюль-Бюль оглы, М.Магомаева, А.Мажукова, А.Бабаджаняна, В.Мурадели, С.Гамбарделлы, С.Тости, Э.Куртиса.