Прочитав стихи Эдгара Аллана По, издатель пытается уговорить его плюнуть на поэзию и вернуться к фантастическим рассказам, которые, по общему мнению, удаются Эдгару По лучше всего. Писатель в отчаянии: у него нет денег на лечение умирающей от чахотки жены. Безумие все глубже проникает в душу Эдгара, и он все чаще перестает понимать, где заканчивается мрачная безысходная реальность и где начинается его собственное больное воображение. После смерти жены писатель уже готов покончить с собой, но взгляд его падает на того, кого Эдгар Аллан По винит в трагедии едва ли не больше, чем самого себя. На черного кота...