В основе картины история о необычном подростке-сироте Гене Гагарине, который обретает семью в лице одинокого художника Фёдора. Фёдор, неожиданно узнающий о родном брате, много лет живущем в детском доме, никак не ожидал увидеть темнокожего ребёнка, с полным букетом дурных привычек и уличных представлений о жизни. Фёдору и Гене предстоит пройти нелёгкий путь, прежде чем они научатся понимать друг друга. Забрав Гену из детдома, Фёдор обрекает себя на борьбу не только со всем окружающим миром, не готовым принять нестандартного ребёнка, но и с людьми, которых до появления Гены он считал самыми близкими на свете.