Гражданская война в России близится к окончанию. Немногие уцелевшие интеллигенты скрываются от Красной Армии в Крыму и надеются спастись на турецком берегу. Двадцатый год стал странный временем — смешал всё, поставив рядом нежную и тонкую Серафиму Корзухину и полковую даму Люську, приват доцента Голубкова и генерала Хлудова. Сценарий фильма основан на произведениях Михаила Булгакова «Бег», «Белая гвардия» и «Чёрное море». В 1971 году картина участвовала в основной программе Каннского кинофестиваля, в номинации на главную награду.