Обеспокоенный тем, что он не получит никаких подарков от Санты, потому что он был плохой собакой, Бейли узнаёт о загадочном волшебнике, который может исполнить его рождественские пожелания. С мыслями о теннисных мячах и костях для собак он отправляется на поиски этого волшебника вместе с братом. Но это нарушает рождественские планы всей семьи, которая ищет пропавшего Бейли. Волшебным образом всё хорошо заканчивается.