Юная Мануэла (Джуди Гарлэнд) предается мечтам и фантазиям о знаменитом пирате Макоко более известном как Мэк в Черном. Серафин (Джин Келли) бродячий министрель прибывает в город со своими друзьями артистами и созывает зевак и прохожих на своё представление. Увидев однажды Мануэлу певец влюбляется в неё с первого взгляда и пытается покорить ее сердце. Он выдает себя за Макоко узнав что девушка покорена образом пирата. Дон Педро Уолтер Слезак мэр города и жених Мануэлы строит козни против Серафина который тем не менее настаивает на своей игре нагло требуя чтобы город отдал ему Мануэлу угрожая нападением пиратов. На самом же деле мэр Дон Педро и есть грозный пират Макоко. Серафин разоблачен ведь он просто артист. Мануэлла расстроена но не надолго девушка понимает что она безнадежно влюблена в уличного музыканта и прощает обман любимому ..//