01 Если бы мы были взрослей (музыка - А. Кутиков / слова - А. Макаревич)02 Наливай (музыка - А. Кутиков / слова - К. Кавалерян)03 Новый пилигрим (музыка - А. Кутиков / слова - К. Кавалерян)04 Снег (музыка - А. Кутиков / слова - В. Ткаченко, А Кутиков)05 Ночь (музыка - А. Кутиков / слова - А. Макаревич)06 Больше чем сон (музыка - А. Кутиков / слова - В. Ткаченко)07 Он играет на похоронах и танцах (музыка - А. Кутиков / слова - А. Макаревич)08 Демоны любви (музыка - А. Кутиков / слова - В. Ткаченко, А Кутиков)09 Знаки на песке (музыка - А. Кутиков / слова - К. Кавалерян)10 Зодиак (музыка - А. Кутиков / слова - В. Ткаченко)11 Одиссей (музыка - А. Кутиков / слова - В. Ткаченко, А Кутиков)12 Спускаясь к великой реке (музыка - А. Кутиков / слова - А. Макаревич)13 В добрый час (музыка - А. Кутиков / слова - А. Макаревич)14 Улица (музыка - А. Кутиков / слова - К. Кавалерян)15 К Малой Бронной (музыка - А. Кутиков / слова - А. Макаревич)16 Лондон (музыка - А. Кутиков / слова - К. Кавалерян)17 Твоя любовь (музыка - А. Кутиков / слова - Д. Майданов)18 Оставь меня (музыка - А. Кутиков / слова - А. Макаревич)19 Держи меня (музыка - А. Кутиков / слова - А. Макаревич)20 Скачки (музыка - А. Кутиков, П. Подгородецкий / слова - А. Макаревич)21 Поворот (музыка - А. Кутиков, П. Подгородецкий / слова - А. Макаревич)22 За тех кто в море (музыка - А. Кутиков, А. Макаревич / слова - А. Макаревич)23 Кого ты хотел удивить (музыка и слова - А. Макаревич)