1.Вступительное слово А.Северного 2.Гимн менестрелей 3.Магнолия 4.Палестинское танго 5.Бал господен 6.Чужие города 7.Бразильский крейсер 8.Дорогая пропажа 9.Желтый ангел 10.Нам все равно 11.Песенка о жене 12.Молись,кунак 13.Матросы 14.Каторжная 15.В степи молдаванской 16.За кулисами 17.Ваши пальцы пахнут ладаном 18.Татьяна 19.Три пажа 20.Мадам,уже падают листья 21.Дорогой длинною 22.Зачем растратчиков нам брать из Ленинграда