Волшебный мир, где волшебники, маги, феи и драконы живут рядом с людьми, а волшебник Мерлин борется с коварной Мэб за похищенную огнедышащим драконом прекрасную Нимуэ.Королева Мэб — повелительница волшебных существ: фей, эльфов, троллей и гномов. С усилением в Британии христианства, её власть ослабевает. Мэб решает вылепить для людей сильного лидера, наделённого магическими способностями, который вернёт народ к язычеству. Таким человеком должен был стать Мерлин. Но в процессе обучения мальчик отказывается от своей миссии, объявляет Мэб своим врагом и клянётся использовать волшебство только для борьбы с королевой. Мэб постоянно устраивает провокации, которые должны привести Мерлина обратно к ней. Среди заслуг волшебника — помощь войскам Утера Пендрагона в завоевании Британии, спасение возлюбленной от дракона, воспитание короля Артура и помощь в обустройстве Камелота.