Англичанин, женатый на перуанке, обращается за помощью к Холмсу. Он утверждает что несколько раз видел, как жена пьет кровь их сына. Холмс никогда не верил в сверхъестественное. Но расследование приводит Холмса к таинственным обстоятельствам.