Ватсон получает письмо от своего школьного друга Перси Фелпса, который работает в министерстве иностранных дел. Фелпс рассказывает Шерлоку Холмсу и доктору Ватсону о том, что ему был тайно вручён для хранения важный военный протокол. Но в ту же ночь к нему приходит странная женщина, представившаяся уборщицей. А вскоре пропадает протокол. Его необходимо найти, так как из-за этой пропажи может пострадать репутация всей страны.