Действия фильма разворачиваются в Техасе на мексиканской границе. Местные бандиты продают детей на черном рынке и помогают эмигрантом нелегально пересекать границу.Местные офицеры-пограничники не препятствуют их деятельности, за взятки закрывая глаза на происходящее. Не является исключением и Чарли Смит. Текущее положение дел всех устраивает. Но тут, похищают малыша у мексиканской красавицы Марии. Становится ясно, что цель похищения – дальнейшая продажа младенца. Тогда Чарли принимается за дело…В главных ролях:Джек НиколсонХарви КейтельВалери ПеррайнУоррен ОутсЭльпидия КаррильоШеннон УилкоксМануэль ВиэскасДжеф МоррисМайк ГомезДирк Блокер