В 1630 году прекрасная ведьма Аза Вайда и её возлюблённый Явуто приговорены к смерти за колдовство братом Азы местным правителем. Перед сожжением Аза клянется отомстить и проклинает потомков своего брата. Предварительно на лицо Явуто и Азы надевается зловещая металлическая маска с острыми длинными шипами на внутренней части и забивается тяжелой кувалдой в плоть. От этого Аза погибает однако начавшийся дождь спасает её тело от сожжения. Явуто хоронят в неосвященной земле за оградой кладбища а Азу в особом гробу со стеклянной крышкой так чтобы она всегда видела надгробный крест что должно помешать ей воскреснуть.nПриблизительно двести лет спустя доктор Томас Круваян и его помощник доктор Андрей Горобец едут через Молдавию в Москву на конгресс. Неожиданно одно из колес их кареты сломалось и требует немедленного ремонта. Пока кучер занимается ремонтом путешественники заходят в древний склеп неподалеку и обнаруживают могилу Азы. Видя её страшную маску через стеклянное окно Круваян ломает крышку гроба чтобы достать любопытное изделие. Труп Азы оказывается частично сохранившимся. Круваян затем подвергается нападению летучей мыши во время которого он ломает крест и ранит руку о разбитое стекло. Часть его крови капает на мертвое лицо Азы.nВыбравшись наружу Круваян и Горобец встречают Катю которая сообщает им что она живёт неподалеку с её отцом князем Вайдой и братом Константином в соседнем замке. Горобец немедленно сражен красотой молодой женщиной однако мужчинам надо продолжать свой путь в Миргород.nТем временем ведьма Аза возвращена к жизни кровью Круваяна. Она телепатически связывается с Явуто и приказывает ему подняться из могилы. Он так и делает и отправляется к замку князя Вайды. Однако при появлении Явуто князь хватает распятие и им отгоняет восставшего из мертвых. Однако Вайда столь испуган посещением Явуто что он становится парализованным. Катя и Константин посылают слугу чтобы привезти доктора Круваяна но слугу убивают прежде чем он может достигнуть гостиницы. Вместо него туда приезжает Явуто который и везёт Круваяна в замок. Однако он ведёт доктора не к больному а в склеп Азы где Круваян наблюдает как гроб взрывается. Из его развалин поднимается вампирведьма и нападает на доктора в итоге выпивая его кровь. Круваян становится вампиром подчиняющимся Азе. Как доктор он приходит к князю Вайде и убивает его.nПлан Азы состоит в том чтобы получить всю кровь Кати полагая что это действие обеспечит ей бессмертие. Однако маленькая девочка которая видела как Явуто встретил Круваяна в гостинице описывает мертвеца Горобцу. Тот обращается к священнику который по описанию узнает Явуто. Священник и Горобец идут к могиле Явуто но находят в ней тело Круваяна. Поняв что доктор стал вампиром они немедленно убивает его вбивая длинный деревянный штырь в левую глазницу Круваяна.nЯвуто находит Катю и несет её к Азе. Аза пытается выпить её кровь но ведьме мешает крест надетый на шею княжны. В этот момент в склеп входит Горобец с целью спасения Кати однако встречает там Азу которая точь в точь похожа на княжну. Аза выдает себя за Катю и предлагает доктору немедленно убить находящуюся без сознания девушку которая якобы и является ведьмой. Он соглашается но в последний момент замечает распятие которое она носит. Горобец прикладывает крест ко лбу Кати но не видит никаких изменений. Тогда он поворачивается к Азе и разрывает её одежду под которой оказывается скелетированная грудная клетка. Аза пытается телепатически соблазнить Горобца однако тут появляются священник с многочисленными крестьянами держащими в руках факела. Они хватают Азу привязывают к столбу и наконецто сжигают. После этого Катя пробуждает от оцепенения её жизнь и красота полностью восстановлены.