Жанр - мюзикл, комедияСтив Кэнфилд, голливудский кинопродюсер, приезжает в Париж снимать кино и знакомится с советским композитором Петром Ильичем Боровым. Он уговаривает русского остаться во Франции, чтобы написать музыку для его кинофильма. В Москве узнают о композиторе-изменнике Родины. Чекист Василий Маркович посылает трех оперативников вернуть перебежчика, но троица, Бранков, Бибинский и Иванов, оказавшись за кордоном, с наслаждение начинает предаваться радостям жизни на Западе. КГБ поручает самому стойкому агенту и примерной коммунистке Ниночке, вернуть всех беглецов. Стив, влюбляется в комиссаршу и предлагает ей руку и сердце, но Ниночка холодна и вместе с коллегами возвращается в СССР. Проходят дни, партия и правительство вновь посылают в Париж представлять советскую киноиндустрию Бранкова, Бибинского и Иванова, а они там становятся партнерами Стива. Ниночку опять командируют во Францию «за заблудшими овцами», но на этот раз непреступная комиссар ша влюбляется в Кэнфилда.В ролях: Фред Астер, Сид Черисс, Дженис Пейдж, Петер Лорре, Джордж Тобиаш, Джулс Маншин, Йозеф Булофф, Вим Сонненфельд, Тайби Афра, Фрэнк Арнольд, Белита, Юджин Борден, Тайби Брашиа, Питер Камлин, Барри Чейз, Лилиан Шовин, Грегори Гайе, Зоя Карабанова, Джоан Малони, Майкл Марк, Джун МакКолл