Ямада Нагамаса, молодой самурай эпохи Эдо, стал воином-добровольцем японского отряда, размещённого в Айотайе (Таиланд). Он был тяжело ранен, но ему помог отряд тайских воинов, члены которого стали впоследствии его лучшими друзьями. Ямаду принесли к монаху, и тот, предоставив убежище, поделился с ним своими знаниями тайского бокса. Позже, Ямада со своими друзьями прошёл отборочный бойцовский тур, на котором отбирали талантливых бойцов для Королевской Гвардии Короля Наресуана Великого, провозгласившего независимость Айотайи. Ямада и его друзья храбро сражались с врагами Айотайи. Будучи глубоко признателен доброте Короля и дружбе жителей Сиама, молодой самурай осознал: что он хоть и не родился на этой земле, но только здесь он может обрести душевный покой. Фильм отдалённо напоминает сюжетом «Последнего самурая», но в этом случае самурай попадает к тайцам, которые обучают его своей боевой культуре. Роль исторического персонажа по имени Ямада Нагамаса, ставшего в начале 17-го столетия губернатором одной из провинций на юге Таиланда, играет Сэйдзи Одзэки, а эксперта по рукопашному бою – двукратный чемпион мира по боям K-1 Буакав Пор Прамук.