В центре сюжета ленты встреча Екатерины и бунтаря Емельяна Пугачева едва не лишившего императрицу ее престола. Как известно в реальной жизни Пугачев и Екатерина не встречались. Но режиссер Екатерина Толдонова решила предположить что такая встреча всетаки была. Фильм фактически представляет собой своего рода диалог между императрицей и бунтарем герои Толдоновой говорят об отношениях народа и власти и даже находят общий язык. Режиссер называет свой фильм философской притчей размышлением на тему нашей национальной идентичности. В ленте поднимаются вопросы обоюдных отношений власти и народа возможности построения в России демократии.В ролях Алена ИвченкоДмитрий МулярАлександр АрсентьевАнатолий УзденскийОлег Цветанович. Режиссёр Екатерина Толдонова. Россия 2009год.