Режиссер: Михаил КаликСценаристы: Борис Балтер, Михаил КаликОператор: Леван ПааташвилиКомпозитор: Микаэл ТаривердиевАктеры: Николай Досталь, Михаил Кононов, Евгений Стеблов, Наталия Богунова, Анна Родионова, Виктория Федорова, Евгений Буренков, Ангелина Степанова, Евгения Мельникова, Павел Винник, Галина Волчек, Эммануил Геллер, Николай Граббе, Алексей Кузнецов, Евгений Моргунов, Ефим Копелян, Борис Сичкин,Евгений Перов, Борис Сичкин, Гурген Тонунц, Георгий Тусузов, Марк ПерцовскийЭкранизация одноименной повести Бориса Балтера. О дружбе мальчишек, первой любви и смысле жизни, в которой завтра будет война...У фильма была трудная судьба. Многие фрагменты были вырезаны по цензурным соображениям, и авторский вариант пришел к зрителям только в конце 80-х.