Жанр - музыкальная комедияВ середине 30-х годов американка Марион Диксон бежит из США с маленьким чернокожим сыном. Зная факты ее личной жизни, цирковой артист фон Кнейшиц шантажирует ее, заставляя работать с ним. Приехав с оригинальным аттракционом в СССР, Марион обретает здесь друзей, любимого человека и решает остаться здесь навсегда.В ролях: Любовь Орлова, Евгения Мельникова, Владимир Володин, Сергей Столяров, Александр Комиссаров, Николай Отто, Джим Паттерсон, Фёдор Курихин, Сергей Антимонов, Соломон Михоэлс, Эммануил Геллер, Роберт Росс