США, Чикаго, 1930-е годы, кризис, безработица. Процветают только гангстерские кланы. Два симпатичных неудачника, борец рестлинга Чарли Смит (Бад Спенсер) и бывший продавец мороженного Сони (Джулиано Джемма) в поисках легкого заработка решают податься в гангстеры. Они попадают в банду очень опасного мафиози Анджело по кличке "Улыбка", которую он получил за то, что его лицо постоянно "улыбается". На самом деле это результат паралича лицевых мускулов, последствия его бурного прошлого...// Д-5