В ролях: Сьюзэн Страсберг, Дин Стокуэлл, Джек Николсон, Брюс Дерн, Адам Рорк, Макс Жюльен, Генри Джэглом, Линда Гей Скотт, I.J. Jefferson, Томми Фландерс ... Глухая, но привлекательная Джени ищет своего, много лет назад сбежавшего из дома, старшего брата. В баре она знакомится с ребятами, и они приводят ее в свою компанию. Оказывается, парни хиппи, музыканты и наркоманы.Они исповедуют принцип всеобщей любви и братства, но подобный образ жизни не нравится простым горожанам, и ребятам приходится силой отстаивать свои права, а порой и честь девушки. Ну а ее сумасшедшего брата-скульптора преследования довели даже до самоубийства. Впрочем, как и некоторых новых друзей Дженни, ведь наркотические галлюцинации могут довести не только до кайфа и припадков, но и до смерти.В поисках сбежавшего из дома брата, Дженни знакомится с компанией музыкантов-хиппи, исповедующих принцип всеобщей любви и братства. Девушка влюбляется в гитариста группы Стоуни и пытается понять, что за музыка вдохновляет ее возлюбленного. Сделать это непросто, ведь у Дженни нет возможности слышать - она глуха. Единственный способ почувствовать музыку - представить ее в собственном воображении. К несчастью, наркотические галлюцинации ведут не только к кайфу, но и к смерти…Сюрреалистический сюжет, чудесная музыка, таинственная символика картины, подлинная атмосфера романтики и смерти хипповских кварталов Сан-Франциско сделали фильм Ричарда Раша одним из ярчайших кинодокументов эпохи хиппи, который вместе с картинами "Трип" (The Trip, 1967) Роджера Кормана и "Беспечный ездок" (Easy Rider, 1969) Денниса Хоппера составляют своебразную трилогию о психоделических приключениях молодежи 60-х.